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機械制造業(yè)產業(yè)升級求出路
點擊次數：85 發(fā)布時間：2011-8-18
行業(yè)判斷：成本維持高位，投資增速短期有待觀察保障房與水利投資新選礦設備廠家增拉動效應，中期投資將呈下降趨勢；機械行業(yè)收入增速環(huán)比繼續(xù)回落，原材料與勞動力成本上升，二季度利潤壓力zui大，緊縮政策帶來的需求與資金壓力在三季度將顯現，行業(yè)利潤環(huán)比大幅好轉壓力大。短期受益投資增量的子行業(yè)下滑壓力大（工程機械、船舶）；受益于經濟體量的子行業(yè)景氣將維持（機床、煤機、輪胎模具、石油機械）；而裝備、節(jié)能環(huán)保裝備制造與轉型的子行業(yè)景氣向上。
板塊行情：上周（2011.08.08-2011.08.12）機械行業(yè)累計跌幅達到2.34%，仍然大于大盤0.98%跌幅；各子行業(yè)中跟出口緊密相關的金屬制品行業(yè)跌幅zui大，高達6.43%，主要是受美國與歐洲債務危機影響；而上上周超跌的高鐵板塊隨高鐵事故影響的消退只實現0.86%的跌幅，跑贏大盤指數。結合基本面情況來看，雖然成本上漲壓力有所下降，但是受需求不確定影響，機械行業(yè)壓力并未明顯減輕，維持機械短期無系統(tǒng)性機會判斷，建議關注短期超跌板塊與具備消費屬性的子行業(yè)。 錘破機，石料生產線廠家
投資思路：1、國家戰(zhàn)略新興產業(yè)規(guī)劃即將出臺，看好直接受益的裝備制造與節(jié)能環(huán)保產業(yè)；2、下游景氣傳導拉動需求強勁增長的消費品裝備制造及能源裝備企業(yè)，推薦電梯、輪胎機械、冷鏈、石油機械等子行業(yè)；3、由制造向服務拓展轉型，有效延伸產業(yè)價值鏈與暢享高附加值的企業(yè)，建議合理估值水平下介入工業(yè)氣體服務與游艇制造。
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